アラフォー美熟女・
加藤なおのムシューセイ。日頃の満たされない性の欲望を他人棒で埋めようとする淫乱美熟女、なお。男の肉棒を口いっぱいに頬張りねっとりとフェラ。その後大股を開くと、匂い立つような黒パンストの下にはTフロントの純白パンティ。男は肉ひだをプルプルさせて感じさせると、パンストを破ってびらびらマ○コに指を突っ込む。クリトリスを擦りながら手マンし、そしていよいよ生肉棒を挿入する!しかも最初っからギアを上げてガン突きする男。女は「あぁ〜気持ちいい〜私のオマ○コの中にいっぱい出して!」と中出し懇願する…。